1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым шагом он погружается в пучину ужаса, который сложно осознать. Лыкову предстоит сразиться с чем-то необъяснимым, рискуя не только карьерой, но и собственной душой. На кону — всё, что ему дорого.