Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После неудачной операции, где погиб его напарник, офицер заподозрил предательство среди коллег. Однако руководство временно отстранило его от службы, не дав довести расследование.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта работа не менее рискованна, чем прежняя. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные археологи. Николай узнает — несколько его предшественников бесследно исчезли или погибли при странных обстоятельствах.
